Créer une facture

La facture constate la créance après travaux ou livraison. Elle reprend en général les montants du devis accepté.

Depuis un devis accepté

1. Ouvrez le devis Accepté.
2. Cliquez sur Facturer puis choisissez le type de facture :
   • Facture complète — pour un petit chantier facturé en une fois ;
   • Facture d’acompte — pourcentage ou montant fixe avant ou en début de travaux ;
   • Facture de situation — avancement cumulé des travaux (le montant de la situation est calculé automatiquement) ;
   • Facture de solde — le reste à facturer une fois les travaux terminés.
3. Vérifiez les lignes, la date d’émission et l’échéance dans le brouillon créé.

Les montants et la TVA sont repris automatiquement du devis. L’échéance est calculée à partir de la date d’émission et du délai défini dans Paramètres → Facturation → Documents → Conditions de paiement (elle ne reprend pas la date de validité du devis).

Les annexes marquées Toujours lier aux documents dans votre bibliothèque (ex. CGV) sont automatiquement reprises sur le brouillon. Elles figurent dans la liste des annexes du PDF et sont jointes séparément lors de l’envoi par e-mail, y compris pour un acompte, une situation ou un solde.

Suivi sur le devis

La colonne de droite du devis affiche le reste à facturer, les factures déjà émises et une jauge d’avancement. Vous ne pouvez pas dépasser le total du devis.

Si des factures ont été importées ou créées sans lien avec le devis, ouvrez la fiche du devis puis Facturer → Rapprocher une facture pour associer une facture du même client. Le suivi de facturation et les paiements enregistrés sur cette facture s’affichent alors sur le devis.

Clôturer la facturation d’un devis

Si un devis reste dans À facturer alors que vous considérez l’affaire comme terminée (reliquat abandonné, facturation antérieure hors Ouvrage, données importées incomplètes), ouvrez le devis accepté puis Facturer → Clôturer la facturation.

1. Confirmez l’action et saisissez un motif (obligatoire).
2. Le devis passe en Clôturé manuellement et sort de la liste À facturer.
3. Aucune facture n’est créée : les exports comptables ne changent pas.

Un reliquat non facturé reste visible sur la fiche devis. Vous pouvez Rouvrir la facturation pour émettre de nouvelles factures ; l’historique du devis conserve qui a clôturé ou rouvert, quand, et avec quelle note.

Facture directe

Factures → Nouvelle facture permet de facturer sans devis préalable (petits travaux, vente comptoir).

Acomptes, situations et solde

Sur un gros chantier :

1. Émettez une facture d’acompte (ex. 30 % à la commande).
2. Au fil des travaux, émettez des factures de situation en indiquant l’avancement cumulé (ex. 60 %, puis 80 %). Chaque situation ne facture que la part non encore facturée.
3. Terminez par une facture de solde qui couvre le reste.

Le PDF et la fiche facture rappellent le devis d’origine, l’avancement et le reste à facturer.

TVA : les acomptes et situations reprennent la ventilation du devis. Vérifiez les taux avant le premier acompte. En cas d’erreur sur un acompte déjà émis, consultez Corriger la TVA après un acompte dans le centre d’aide.

Modification, validation et envoi

Une facture brouillon peut encore être modifiée librement. Cliquez sur Valider lorsque le contenu est définitif : la facture devient validée, n’est plus modifiable, et entre dans votre comptabilité (export FEC, chiffre d’affaires).

L’envoi au client (e-mail, marquage « envoyée », e-facture) n’est possible qu’à partir d’une facture validée. Le statut envoyée indique que le document a été transmis au client.

En cas d’erreur ou d’annulation partielle sur une facture déjà validée ou envoyée, créez un avoir depuis la fiche facture (Plus → Créer un avoir). Consultez Créer un avoir dans le centre d’aide pour le détail du parcours.

Historique des modifications

Dans la liste Factures, l’icône Historique en fin de ligne (à côté du statut) affiche qui a modifié le document, quand, et les changements enregistrés (statut, montants, validation, envoi, paiement…).

Numérotation

Les factures suivent une suite dédiée, configurable dans Paramètres → Facturation → Numérotation. Les numéros déjà émis ne changent pas.

Facturation électronique

Si vous êtes concerné par l’obligation, activez la facturation électronique dans les réglages avant d’envoyer vos premières factures B2B.