Créer une facture

La facture constate la créance après travaux ou livraison. Elle reprend en général les montants du devis accepté.

Depuis un devis accepté

1. Ouvrez le devis Accepté.
2. Cliquez sur Facturer puis choisissez le type de facture :
   • Facture complète — pour un petit chantier facturé en une fois ;
   • Facture d’acompte — pourcentage ou montant fixe avant ou en début de travaux ;
   • Facture de situation — avancement cumulé des travaux (le montant de la situation est calculé automatiquement) ;
   • Facture de solde — le reste à facturer une fois les travaux terminés.
3. Vérifiez les lignes et la date d’émission dans le brouillon créé.

Les montants et la TVA sont repris automatiquement du devis.

Suivi sur le devis

La colonne de droite du devis affiche le reste à facturer, les factures déjà émises et une jauge d’avancement. Vous ne pouvez pas dépasser le total du devis.

Facture directe

Factures → Nouvelle facture permet de facturer sans devis préalable (petits travaux, vente comptoir).

Acomptes, situations et solde

Sur un gros chantier :

1. Émettez une facture d’acompte (ex. 30 % à la commande).
2. Au fil des travaux, émettez des factures de situation en indiquant l’avancement cumulé (ex. 60 %, puis 80 %). Chaque situation ne facture que la part non encore facturée.
3. Terminez par une facture de solde qui couvre le reste.

Le PDF et la fiche facture rappellent le devis d’origine, l’avancement et le reste à facturer.

Modification, validation et envoi

Une facture brouillon peut encore être modifiée librement. Cliquez sur Valider lorsque le contenu est définitif : la facture devient validée, n’est plus modifiable, et entre dans votre comptabilité (export FEC, chiffre d’affaires).

L’envoi au client (e-mail, marquage « envoyée », e-facture) n’est possible qu’à partir d’une facture validée. Le statut envoyée indique que le document a été transmis au client.

En cas d’erreur ou d’annulation partielle sur une facture déjà validée ou envoyée, créez un avoir depuis la fiche facture (Plus → Créer un avoir). Consultez Créer un avoir dans le centre d’aide pour le détail du parcours.

Numérotation

Les factures suivent une suite dédiée, configurable dans Paramètres → Facturation → Numérotation. Les numéros déjà émis ne changent pas.

Facturation électronique

Si vous êtes concerné par l’obligation, activez la facturation électronique dans les réglages avant d’envoyer vos premières factures B2B.