Personnaliser vos documents

Les réglages de facturation regroupent tout ce qui personnalise vos devis et factures PDF.

Identité légale

Raison sociale, SIRET, adresse du siège (voie, complément, code postal, ville, pays), téléphone, e-mail et assurances : Paramètres → Facturation → Identité légale.

L’adresse est structurée pour éviter les doublons sur vos PDF et pour l’e-facture. Les documents déjà émis conservent l’adresse figée au moment de leur création.

Apparence des documents

Documents → Apparence :

• Présentation : une seule mise en page pour tous vos documents. Les sections Logo, Client, Tableau des lignes, Couleurs & style, Affichage et Textes & libellés sont repliables.
• Logo : fichier affiché en en-tête (import immédiat, suppression possible pour revenir au logo du site vitrine), taille, position et option filigrane (logo en transparence en bas de chaque page).
• Client : style de l’encadré (bordure, fond coloré ou sans encadrement) et choix des coordonnées affichées (SIRET, TVA, e-mail, téléphone).
• Palette rapide : cinq points de départ — Héritage, Impact, Clarté, Structure, Atelier — qui appliquent couleurs et police par défaut. Vous pouvez ensuite affiner :
  • Couleur d’accent et couleur secondaire ;
  • Police et taille du texte ;
  • Coins arrondis : carré, léger, standard ou arrondi ;
  • Tableau : colonnes visibles, densité, lignes zébrées, style des sections, désignation des lignes (gras ou taille par rapport à la description), numérotation ;
  • Couleurs avancées : texte d’en-tête du tableau, couleur des filets, marges de page ;
  • Filigrane : opacité et position ; nom de l’entreprise avec ou sans logo ;
  • Affichage : adresse du chantier, coordonnées bancaires, ventilation TVA détaillée, bloc signature des devis ;
  • Textes : titres par type de document (devis, facture, avoir, reçu), libellés de sections, phrase de pied de page, intro par défaut des devis.

Un aperçu factice s’affiche à droite : vous pouvez y basculer entre facture, devis et avoir pour vérifier chaque type de document. Les réglages de personnalisation sont reflétés immédiatement dans l’aperçu.

Les documents déjà générés ne sont pas modifiés automatiquement : régénérez le PDF depuis la fiche document si besoin.

Numérotation

Documents → Numérotation : pour chaque type de document (devis, factures, dépenses, avoirs), la page affiche le prochain numéro qui sera attribué. Utilisez Modifier le format pour le préfixe, les jetons (année, mois, compteur…) et la réinitialisation du compteur, ou Modifier le prochain numéro pour ajuster uniquement la suite. Les documents déjà émis ne sont pas modifiés.

Conditions de paiement

Documents → Conditions de paiement :

• Conditions de paiement : texte proposé par défaut sur chaque nouveau devis ou facture (délai de règlement, pénalités de retard, escompte « néant » si besoin…). Un exemple de mentions (encadré en pointillés) vous aide à rédiger : utilisez Insérer cet exemple dans l’éditeur, adaptez le texte, puis Enregistrer. Vous pouvez le mettre en forme (gras, listes…) : il est affiché tel quel sur les PDF et aperçus.
• Délai d’échéance des factures (jours) : nombre de jours ajoutés à la date d’émission pour préremplir l’échéance des nouvelles factures (y compris celles créées depuis un devis accepté). 0 = échéance le jour de l’émission (pratique pour un paiement à réception) ; sans valeur enregistrée, Ouvrage utilise 30 jours. La date affichée sur la facture doit rester cohérente avec vos conditions de paiement et le cadre légal (B2B : délais maximaux, mentions obligatoires).
• Validité des devis (jours) : nombre de jours ajoutés à la date d’émission pour préremplir la date de validité des nouveaux devis et des aperçus PDF (par défaut 30 jours si le champ est vide). Les deux dates restent obligatoires à l’enregistrement du devis.
• Acompte demandé par défaut (%) : pourcentage affiché sous le total TTC des devis (aperçu, PDF et récapitulatif à l’édition). Le montant TTC correspondant est calculé automatiquement. Laissez le champ vide pour ne rien afficher.

Modèles de notes

Documents → Modèles de notes : paragraphes réutilisables en bas de page (garanties, clause de réserve de propriété, délais d’intervention).

Modèles d’e-mail

Documents → Modèles d’e-mail : textes des messages envoyés avec vos devis, factures, relances et avoirs. Voir le guide dédié pour les variables et l’envoi automatique des factures récurrentes.

Annexes PDF

Documents → Annexes PDF : bibliothèque de fichiers à joindre (CGV, attestations d’assurance, fiches techniques).

Cochez Toujours lier aux documents pour les pièces inséparables (par exemple vos conditions générales de vente) : elles seront automatiquement sélectionnées sur chaque nouveau devis ou facture, intégrées à la suite du PDF principal et non renvoyées en pièce jointe séparée.

TVA et export

Les sections Comptabilité des réglages couvrent la TVA et les comptes pour l’export FEC — voir les guides dédiés dans cette aide.