Configurer votre entreprise

Avant d’émettre des devis ou des factures, renseignez les informations de votre entreprise. Elles sont reprises automatiquement sur vos documents PDF.

Identité légale

Allez dans Paramètres → Facturation → Identité légale et complétez :

Raison sociale
SIRET (14 chiffres)
Adresse, téléphone, e-mail
Mentions d’assurance si vous devez les afficher

Ces champs alimentent l’en-tête de vos devis et factures. L’adresse du siège sert aussi à la météo affichée sur l’Accueil.

Équipe et rôles

Dans Paramètres → Collaborateurs, invitez votre équipe. Selon le rôle :

Dirigeant / associé : accès complet à la gestion et à la facturation.
Comptable : accès aux finances sans gérer les chantiers — un accès expert-comptable est inclus sans surcoût dans votre abonnement. Le menu se limite notamment aux factures, dépenses, avoirs, e-factures et à l’export comptable (pas de devis, banque, clients ni catalogue). Le nom de votre entreprise reste visible en permanence. Si le cabinet utilise la même adresse e-mail sur plusieurs dossiers clients, il peut changer d’entreprise depuis le menu.
Salarié terrain : accès aux chantiers et tâches, sans les réglages sensibles.

Si un collaborateur ouvre une page hors de ses droits, Ouvrage le renvoie vers un écran autorisé avec un message d’explication (souvent lié au rôle).

Les autres collaborateurs nécessitent un siège payant selon votre formule.

Modules activés

Vous pouvez activer ou désactiver des blocs (clients, facturation, site vitrine, etc.) selon votre activité. Un module désactivé disparaît du menu sans supprimer vos données.

Repartir sur une base saine

Après une phase de test, vous pouvez effacer toutes les données opérationnelles (clients, chantiers, devis, factures, dépenses, catalogue, etc.) depuis Paramètres → Identité & données, section Remise à zéro des données.

Cette action est réservée à l’administrateur, irréversible et protégée par votre mot de passe ainsi que la saisie du nom de l’entreprise. Sont conservés : votre compte, vos collaborateurs, l’abonnement, l’identité légale et les réglages de facturation.

Prochaine étape

Une fois l’identité en place, parcourez le guide Trouver votre chemin pour comprendre le menu principal.