Configurer votre entreprise

Avant d’émettre des devis ou des factures, renseignez les informations de votre entreprise. Elles sont reprises automatiquement sur vos documents PDF.

Identité légale

Allez dans Paramètres → Facturation → Identité légale et complétez :

• Raison sociale
• SIRET (14 chiffres)
• Adresse, téléphone, e-mail
• Mentions d’assurance si vous devez les afficher

Ces champs alimentent l’en-tête de vos devis et factures.

Équipe et rôles

Dans Paramètres → Collaborateurs, invitez votre équipe. Selon le rôle :

• Dirigeant / associé : accès complet à la gestion et à la facturation.
• Comptable : accès aux finances sans gérer les chantiers — un accès expert-comptable est inclus sans surcoût dans votre abonnement.
• Salarié terrain : accès aux chantiers et tâches, sans les réglages sensibles.

Les autres collaborateurs nécessitent un siège payant selon votre formule.

Modules activés

Vous pouvez activer ou désactiver des blocs (clients, facturation, site vitrine, etc.) selon votre activité. Un module désactivé disparaît du menu sans supprimer vos données.

Repartir sur une base saine

Après une phase de test, vous pouvez effacer toutes les données opérationnelles (clients, chantiers, devis, factures, dépenses, catalogue, etc.) depuis Paramètres → Identité & données, section Remise à zéro des données.

Cette action est réservée à l’administrateur, irréversible et protégée par votre mot de passe ainsi que la saisie du nom de l’entreprise. Sont conservés : votre compte, vos collaborateurs, l’abonnement, l’identité légale et les réglages de facturation.

Prochaine étape

Une fois l’identité en place, parcourez le guide Trouver votre chemin pour comprendre le menu principal.