Parcours complet d'une affaire

Ce guide suit une affaire du premier contact à la facture, comme dans Ouvrage : un seul dossier (chantier) qui traverse plusieurs statuts.

Vue d'ensemble

Étape	Statut du dossier	Ce que vous faites
1. Contact	Piste	Créer le dossier, planifier la visite terrain
2. Après visite	Devis à préparer	Relevé, notes, chiffrage
3. Envoi	Devis envoyé	PDF au client, relance si besoin
4. Signature	Confirmé	Modèle d'étapes chantier, lancement
5. Travaux	En cours	Commandes, MO, prestataires, pose
6. Fin	Terminé	Clôture, photos vitrine
7. Encaissement	Facturé	Facture depuis le devis accepté

Le tableau de bord résume ces étapes dans le bloc Parcours commercial. Chaque compteur ouvre la liste des dossiers filtrée.

1. Nouveau dossier (piste)

1. Chantiers → Nouveau dossier (ou le bouton sur l'accueil).
2. Choisissez le client (particulier ou professionnel) et l'adresse du chantier.
3. Cochez Planifier un RDV pour fixer la visite terrain dans le calendrier.

Le dossier est créé en statut Piste. Sur la fiche, le bandeau vous guide pour la visite terrain et les actions Capturer / Note (prises de cotes, photos).

2. Fin de visite → devis à préparer

À la fin de la visite, cliquez sur Visite terminée dans le bandeau. Le statut passe à Devis à préparer (si l'option est activée dans vos réglages parcours).

Actions rapides Commercial : Devis, Capturer, Note.

3. Devis et envoi

1. Section Admin du dossier : créez ou générez le devis (client et adresse sont déjà renseignés).
2. Envoyez-le au client. Le dossier passe en Devis envoyé.
3. Une relance peut partir automatiquement avant l'échéance (une seule fois par devis) si elle est activée sur ce devis. Le réglage Paramètres → Parcours commercial pré-coche seulement les nouveaux devis et fixe le délai avant la fin de validité. Si le client n'a pas d'e-mail, la relance n'est pas envoyée : un rappel s'affiche sur l'Accueil pour compléter la fiche client.

4. Devis accepté → chantier confirmé

Quand le client accepte :

• le dossier devient Confirmé ;
• vous choisissez un modèle d'étapes (relevé, fabrication, commandes, prestataires, pose…) ou vous en ajoutez à la volée ;
• la main-d'œuvre peut être planifiée automatiquement si l'option est activée.

5. Chantier en cours

Sur la fiche dossier, la section Étapes pilote le travail :

• Relevé / Fabrication / Pose : dates cibles, planning à rebours, interventions au calendrier ;
• Commandes : liste matériaux, synchronisation depuis le devis ;
• Prestataires : sous-traitants à activer avant la pose.

Les actions rapides proposent Étapes, Photo, Tâche, Chrono et Capturer pour le terrain.

L'accueil remonte les prochaines étapes à cocher dans la section Aujourd'hui.

6. Clôture

Quand toutes les étapes sont cochées, un bandeau Clôturer le chantier apparaît. Après clôture :

• ajoutez des photos pour la vitrine ;
• consultez le bilan financier (devis, facturé, dépenses, temps, marge) dans Admin.

7. Facturation

Depuis le bandeau post-clôture ou la fiche devis acceptée : Facturer. La facture reprend les lignes du devis. Les relances facture se font manuellement depuis la fiche facture.

Aller plus loin

• Suivre un chantier — détail des étapes, commandes et prestataires ;
• Planifier la main-d'œuvre — calendrier automatique à l'acceptation du devis ;
• Créer un devis et Créer une facture — détails comptables.