Gérer vos clients

Chaque devis, facture ou chantier est rattaché à un client. Un bon carnet d’adresses vous fait gagner du temps à la saisie.

Créer un client

1. Ouvrez Clients puis Nouveau client.
2. Choisissez Particulier ou Professionnel.
3. Renseignez au minimum le nom (personne ou société).
4. Ajoutez l’e-mail et le téléphone pour joindre le client rapidement.
5. Indiquez l’adresse du client : elle apparaît sur vos devis et factures. Renseignez une adresse de facturation distincte seulement si elle diffère.

Fiche client

Sur la fiche, vous retrouvez :

• Les coordonnées et notes internes
• L’historique des devis et factures
• Les chantiers en cours ou terminés

Modifier ou archiver

Vous pouvez mettre à jour les coordonnées à tout moment. Les documents déjà émis conservent les informations figées au moment de leur envoi.

Astuce

Créez le client avant le chantier : à la création du projet, la sélection du client préremplit plusieurs champs.