Gérer vos clients

Chaque devis, facture ou chantier est rattaché à un client. Un bon carnet d’adresses vous fait gagner du temps à la saisie.

Créer un client

Ouvrez Clients puis Nouveau client.
Choisissez Particulier ou Professionnel.
Renseignez au minimum le nom (personne ou société).
Ajoutez l’e-mail et le téléphone pour joindre le client rapidement.
Indiquez l’adresse de facturation distincte seulement si elle diffère de l’adresse du client.
Pour les donneurs d’ordre dont la facturation est gérée ailleurs, renseignez des destinataires des documents (service comptable, facturation…) : ils seront proposés à l’envoi des devis, factures et avoirs. Sans cette liste, c’est l’e-mail de contact qui est utilisé.

Prospects et clients

Une fiche créée dans Clients est d’abord un prospect : elle n’a pas encore de devis accepté ni de facture. Dès qu’un premier devis est accepté (signature en ligne ou validation depuis Ouvrage) ou qu’une facture est enregistrée pour ce contact, la fiche devient un client confirmé.

Sur la liste Clients, le filtre Prospects ou le badge Prospect vous aide à repérer les contacts encore en phase commerciale.

Liste des clients

La page Clients indique le nombre total de fiches et permet de choisir combien de lignes afficher (10, 20 ou 50). Utilisez la recherche pour filtrer par société, contact, e-mail, téléphone ou adresse.

Sur les formulaires (projet, devis, facture…), le champ Client est recherchable : tapez quelques lettres pour retrouver une fiche sans parcourir toute la liste.

Fiche client

Sur la fiche, vous retrouvez :

Les coordonnées, les destinataires des documents (e-mails de facturation) et les notes internes
L’historique des devis et factures
Les chantiers en cours ou terminés

Modifier ou archiver

Vous pouvez mettre à jour les coordonnées à tout moment. Les documents déjà émis conservent les informations figées au moment de leur envoi.

Astuce

Créez le client avant le chantier : à la création du projet, la sélection du client préremplit plusieurs champs.