Premiers pas pour l’expert-comptable

Ce guide s’adresse aux cabinets et collaborateurs au rôle Comptable.

Ce que vous voyez

À la connexion, vous arrivez sur le tableau de bord comptable de l’entreprise cliente. Le nom de l’entreprise reste visible en haut de l’écran et dans le menu latéral.

Si votre cabinet gère plusieurs entreprises sur Ouvrage avec la même adresse e-mail, un menu Changer d’entreprise apparaît sous le logo.

Ce que vous pouvez faire

• consulter et traiter les factures, avoirs et dépenses ;
• suivre la TVA et préparer l’export FEC ;
• utiliser les factures fournisseurs électroniques lorsqu’elles sont activées ;
• utiliser l’assistant en lecture seule sur le périmètre finances.

Ce qui reste réservé à l’entreprise

Pour éviter les erreurs et respecter le périmètre métier, un compte comptable n’accède pas aux :

• devis ;
• clients et catalogue ;
• banque ;
• chantiers et réglages d’équipe.

Si vous ouvrez un lien hors périmètre (favori, e-mail, ancien raccourci), Ouvrage vous renvoie au tableau de bord comptable avec un message d’explication.

Recherche rapide

La recherche (⌘K / Ctrl+K) ne propose que ce que votre rôle peut ouvrir : factures, dépenses, quelques paramètres de compte, et le centre d’aide. Les devis, clients ou chantiers n’apparaissent pas.

Invitation par l’entreprise

L’entreprise vous invite depuis Paramètres → Collaborateurs, rôle Comptable. Si vous avez déjà un compte cabinet, elle peut réutiliser la même adresse e-mail : vous gardez un seul login et basculez d’une entreprise à l’autre.

Prochaine étape

Sur le tableau de bord, commencez par la section Priorités cabinet, puis l’export FEC lorsque la période est prête.