Premiers pas pour l’expert-comptable

Ce guide s’adresse aux cabinets et collaborateurs au rôle Comptable.

Ce que vous voyez

À la connexion, vous arrivez sur le tableau de bord comptable de l’entreprise cliente. Le nom de l’entreprise reste visible en haut de l’écran et dans le menu latéral.

Si votre cabinet gère plusieurs entreprises sur Ouvrage avec la même adresse e-mail, un menu Changer d’entreprise apparaît sous le logo.

Ce que vous pouvez faire

consulter en lecture seule les factures, avoirs et dépenses (sans création, modification ni envoi) ;
suivre la TVA et préparer l’export FEC ainsi que le dossier pièces (ZIP des PDF et justificatifs) ;
renseigner l’identité légale (SIRET) depuis Mon entreprise en bas du menu latéral ;
gérer Catégories, Export FEC, TVA et Comptes auxiliaires dans la section Réglages du menu latéral (l’icône clé ouvre la vue d’ensemble comptabilité) ;
consulter les mouvements bancaires en lecture seule (à rapprocher, paiements TVA/DGFIP, sorties sans dépense) depuis Cabinet → Mouvements bancaires ;
utiliser les factures fournisseurs électroniques lorsqu’elles sont activées ;

Ce qui reste réservé à l’entreprise

Pour éviter les erreurs et respecter le périmètre métier, un compte comptable n’accède pas aux :

devis ;
clients et catalogue ;
banque et rapprochements (y compris paiements fiscaux et marquage sans dépense) ;
chantiers et réglages d’équipe.

Si vous ouvrez un lien hors périmètre (favori, e-mail, ancien raccourci), Ouvrage vous renvoie au tableau de bord comptable avec un message d’explication.

Recherche rapide

La recherche (⌘K / Ctrl+K) ne propose que ce que votre rôle peut ouvrir : factures, dépenses, réglages comptables (TVA, FEC, comptes auxiliaires), quelques paramètres de compte, et le centre d’aide. Les devis, fiches clients complètes ou chantiers n’apparaissent pas.

Invitation par l’entreprise

L’entreprise vous invite depuis Paramètres → Collaborateurs, rôle Comptable. Si vous avez déjà un compte cabinet, elle peut réutiliser la même adresse e-mail : vous gardez un seul login et basculez d’une entreprise à l’autre.

Prochaine étape

Sur le tableau de bord, commencez par Priorités cabinet (export FEC, comptes auxiliaires, synthèse TVA). Les alertes Prochaines actions ne remontent que les points comptables (FEC, identité légale, paramètres). Le suivi entreprise (brouillons, impayés, banque) est indiqué à titre informatif : ces tâches restent du ressort de l’entreprise.