Envoyer et faire signer

Une fois le devis prêt, envoyez-le au client par e-mail ou proposez-lui une acceptation en ligne.

Marquer comme envoyé

Depuis la fiche devis :

Vérifiez le PDF.
Cliquez sur Envoyer par e-mail ou Marquer envoyé si vous l’avez transmis vous-même (courrier, main propre).

Le statut passe à Envoyé : le document est figé pour garantir la même version que celle reçue par le client.

Envoi par e-mail

Le message est prérempli avec le PDF en pièce jointe.
Vous pouvez ajuster l’objet et le texte avant l’envoi.
L’e-mail part depuis l’adresse professionnelle configurée dans vos réglages.
Un lien d’acceptation en ligne est inclus dans le message (valable jusqu’à la date de fin de validité du devis).

Acceptation en ligne

Le client reçoit un lien sécurisé pour consulter le devis et l’accepter à distance :

Il confirme son nom et son adresse e-mail (celle du destinataire du devis).
Il reçoit un code à 6 chiffres par e-mail pour prouver qu’il contrôle cette adresse.
Il coche les mentions « Bon pour accord » et accepte l’enregistrement par signature électronique simple (eIDAS).

Il ne s’agit pas d’une signature électronique qualifiée (type Yousign ou certificat qualifié), mais d’un dispositif conçu pour être traçable et défendable en cas de litige.

Vous êtes notifié dès l’acceptation. Le devis passe au statut Accepté et peut être transformé en facture.

Dossier de preuve

Sur la fiche d’un devis accepté en ligne, téléchargez le Dossier de preuve : PDF signé, PDF figé et fichier des métadonnées (identité, horodatage, empreinte du document).

Relance automatique avant échéance

Par défaut, aucune relance n’est envoyée. Sur chaque devis (brouillon ou envoyé), activez Relance automatique pour ce devis uniquement.

Le réglage Paramètres → Parcours commercial sert à précocher la relance sur les nouveaux devis et à définir le délai (nombre de jours avant la fin de validité).

Un seul rappel part par devis activé, avec le modèle Rappel de devis. Les relances de factures restent manuelles.

Refus ou expiration

Un devis refusé ou expiré reste archivé pour votre historique. Le lien d’acceptation en ligne cesse de fonctionner à la date de fin de validité. Vous pouvez en dupliquer un nouveau à partir de l’ancien.