Créer un devis

Le devis formalise votre proposition commerciale. Ouvrage calcule automatiquement les totaux et génère un PDF prêt à envoyer.

Créer un devis

1. Devis → Nouveau devis (ou depuis un chantier : Créer un devis).
2. Choisissez le client ; l’adresse et l’e-mail se remplissent si la fiche est complète.
3. Liez éventuellement un chantier sous les conditions, juste au-dessus des annexes PDF (pour retrouver le devis dans le dossier ou utiliser la suggestion depuis le projet).
4. Ajoutez des lignes depuis le catalogue ou à la main.

Lignes et compositions

• Regroupez des postes en compositions (ex. « Électricité », « Finitions »).
• Depuis le catalogue, vous pouvez sélectionner plusieurs produits à la fois pour les ajouter dans une composition.
• Regrouper en une ligne : le client ne voit qu’un total pour la composition. Vous pouvez choisir l’unité affichée (forfait, lot, ensemble, etc.) à la place du libellé « forfait » par défaut.
• Masquer les prix unitaires : le détail des lignes reste visible, sans prix unitaire.
• Proposer en option : la composition est signalée comme option sur le devis ; son montant n’entre pas dans le total.
• Insérez un modèle depuis la Bibliothèque ou enregistrez une composition en modèle réutilisable.
• Ajoutez une remise par ligne si besoin : sous le total de la ligne, cliquez sur Remise (comme le coef sous le prix unitaire).
• Sur une ligne matériau, sous le P.U., cliquez sur coef : prix d’achat HT et coefficient recalculent le prix de vente (ex. achat 10 € × coef 1,5 = 15 €).
• Dans le récapitulatif, le bloc Remises globales propose : Coef, Matériaux, Main-d’œuvre (chaque % apparaît sur les lignes dans l’aperçu et le PDF), et Sur total (montant en € HT sous les totaux, comme sur une facture). Ouvrir le PDF est disponible dans le récap après enregistrement.
• Si vous avez défini un acompte par défaut dans Paramètres → Facturation → Conditions de paiement, le récapitulatif, l’aperçu et le PDF affichent le pourcentage demandé et le montant TTC correspondant sous le total du devis.

Pour le détail des compositions et de la bibliothèque, voir Compositions et bibliothèque.

Page de garde

Dans les conditions du devis, activez Page de garde pour ajouter un titre, un texte de présentation et une image (rendu, photo du chantier…). Elle apparaît en première page du PDF client. Vous pouvez la désactiver devis par devis.

Modèles de devis

Enregistrez un devis type avec le bouton Modèle à l’édition, ou gérez la liste dans Devis → Modèles. À la création, Modèles préremplit les lignes, les conditions de paiement et les remises globales actives (coef, % matériaux, % main-d’œuvre, remise sur total).

Consulter un devis accepté

Sur la fiche d’un devis accepté (non modifiable), basculez entre Document et Détail complet :

• Document : rendu final (forfaits, remises par ligne, remise globale en € sous les totaux).
• Détail complet : toutes les lignes (y compris masquées), avec achat HT, coef, remises % et totaux alignés sur l’édition.

Notes et annexes

• Rédigez des notes (conditions, délais, garanties) ou choisissez un modèle enregistré dans les réglages.
• Joignez des annexes PDF (CGV, assurances) depuis votre bibliothèque.

Suivi de l’envoi

Après un envoi par e-mail ou un marquage envoyé, la fiche et l’édition du devis affichent la date (et depuis combien de temps). Les relances mettent à jour la date du dernier e-mail et le nombre de relances. Un rappel apparaît si le client n’a pas donné de nouvelles depuis plus d’une semaine.

Enregistrer et numéro

Le devis reçoit un numéro automatique dès qu’il n’est plus en brouillon. Vous pouvez personnaliser le format dans Paramètres → Facturation → Numérotation.

PDF

Prévisualisez le PDF client avant envoi. Une version interne peut inclure plus de détails pour votre équipe.