Créer un devis

Le devis formalise votre proposition commerciale. Ouvrage calcule automatiquement les totaux et génère un PDF prêt à envoyer.

Créer un devis

Devis → Nouveau devis (ou depuis un chantier : Créer un devis).
Choisissez le client ; l’adresse et l’e-mail se remplissent si la fiche est complète.
Liez éventuellement un chantier sous les conditions, juste au-dessus des annexes PDF (pour retrouver le devis dans le dossier ou utiliser la suggestion depuis le projet).
Ajoutez des lignes depuis le catalogue ou à la main.

Lignes et groupes

Regroupez des postes en groupes (ex. « Électricité », « Finitions ») ; vous pouvez créer des sous-groupes à l’intérieur d’un groupe.
Depuis le catalogue, vous pouvez sélectionner plusieurs produits à la fois pour les ajouter dans un groupe.
Regrouper en une ligne : le client ne voit qu’un total pour le groupe. Vous pouvez choisir l’unité affichée (forfait, lot, ensemble, etc.) à la place du libellé « forfait » par défaut.
Masquer les prix unitaires : le détail des lignes reste visible, sans prix unitaire.
Proposer en option : le groupe est signalé comme option sur le devis ; son montant n’entre pas dans le total.
Insérez un groupe depuis la Bibliothèque ou enregistrez un groupe en modèle réutilisable.
Ajoutez une remise par ligne si besoin : sous le total de la ligne, cliquez sur Remise.
Sur une ligne matériau, renseignez la colonne Achat HT et, si besoin, le coef sous l’achat : le P.U. HT se calcule automatiquement (ex. achat 10 € × coef 1,5 = 15 €). La marge brute s’affiche en vert sous le prix unitaire. Sur une ligne main-d’œuvre (heure, jour, etc.), les champs achat et coef sont grisés : seul le P.U. HT est saisi.
Au-dessus du tableau des lignes, le bouton Remises ouvre un panneau latéral : Coef, Matériaux, Main-d’œuvre (chaque % apparaît sur les lignes dans l’aperçu et le PDF), et Sur total (montant en € HT sous les totaux, comme sur une facture).
En haut de l’éditeur, les totaux HT et TTC restent visibles ; le menu Synthèse ouvre le détail complet (TVA, répartition, acompte, suivi d’envoi le cas échéant) et le lien Ouvrir le PDF après enregistrement. La croix à droite ferme l’éditeur et vous ramène à la fiche ou à la liste.
Si vous avez défini un acompte par défaut dans Paramètres → Facturation → Conditions de paiement, la synthèse du menu Synthèse, l’aperçu et le PDF affichent le pourcentage demandé et le montant TTC correspondant sous le total du devis.

Pour le détail des groupes et de la bibliothèque, voir Groupes et bibliothèque.

Page de garde

Au-dessus du tableau des lignes, le bouton Page de garde ouvre un panneau latéral pour activer la garde, saisir un titre, un texte de présentation et une image (rendu, photo du chantier…). Elle apparaît en première page du PDF client. Vous pouvez fermer le panneau (clic à l’extérieur ou sur la croix) pour consulter le reste du devis : le texte saisi est conservé ; seul Annuler restaure l’état d’avant ouverture. Pensez à enregistrer le devis pour valider définitivement. Une fois l’image insérée, cliquez dessus : une petite barre apparaît juste au-dessus pour choisir sa largeur (de 25 % à 100 % de la zone de texte), sa position (à gauche avec le texte à droite, centrée seule sur sa ligne, ou à droite avec le texte à gauche) et pour la supprimer. Une image en pleine largeur est toujours centrée. Le rendu est le même dans l’éditeur, l’aperçu et le PDF. Vous pouvez activer ou désactiver le saut de page après la page de garde : le détail des prestations commence alors sur une nouvelle page (ou directement en dessous, si le saut est désactivé).

Modèles de devis

Enregistrez un devis type avec le bouton Modèle à l’édition, ou gérez la liste dans Devis → Modèles. À la création, Modèles préremplit les lignes, les conditions de paiement et les remises globales actives (coef, % matériaux, % main-d’œuvre, remise sur total).

Consulter un devis accepté

Sur la fiche d’un devis accepté (non modifiable), basculez entre Document et Détail complet :

Document : rendu final (forfaits, remises par ligne, remise globale en € sous les totaux).
Détail complet : toutes les lignes (y compris masquées), avec achat HT, coef, remises % et totaux alignés sur l’édition.

Conditions, notes et annexes

Le menu Document → Conditions et notes ouvre un panneau pour saisir les conditions de paiement et les notes de bas de page, avec mise en forme (gras, listes…), affichées sur le PDF.
Choisissez un modèle de notes enregistré dans les réglages si besoin.
Le bouton Annexes PDF (au-dessus du tableau des lignes) ouvre un panneau latéral pour cocher les PDF à joindre (CGV, assurances…) depuis votre bibliothèque.

Dates d’émission et de validité

Sur la carte d’identité du devis (en-tête), renseignez Émission et Validité : elles sont obligatoires pour enregistrer le brouillon et figurent sur le PDF. À la création, Ouvrage préremplit ces champs (jour en cours + délai de validité défini dans Paramètres → Facturation → Conditions de paiement, 30 jours par défaut) : vous pouvez les ajuster avant d’enregistrer.

Suivi client

Dans la barre en haut de l’éditeur, menu Client :

Envoyer par e-mail ou Marquer envoyé (selon le statut du devis).
Relance automatique (brouillon ou envoyé) : interrupteur dans le menu ; un rappel part avant la fin de validité selon vos réglages.
Suivi et envois : historique des messages et actions complémentaires.

Après un envoi par e-mail ou un marquage envoyé, la date s’affiche (et depuis combien de temps). Les relances mettent à jour la date du dernier e-mail et le nombre de relances. Un rappel apparaît si le client n’a pas donné de nouvelles depuis plus d’une semaine.

Historique des modifications

Dans la liste Devis, l’icône Historique en fin de ligne (à côté du statut) ouvre le journal des actions : création, modifications (statut, montants, client…), envois, acceptation ou refus, avec la date et le collaborateur concerné.

Enregistrer et numéro

Le devis reçoit un numéro automatique dès qu’il n’est plus en brouillon. Vous pouvez personnaliser le format dans Paramètres → Facturation → Numérotation.

PDF

Prévisualisez le PDF client avant envoi. Une version interne peut inclure plus de détails pour votre équipe.

Si vous avez importé votre signature manuscrite dans Paramètres → Profil, le PDF devis affiche en bas de page un cadre Signature du prestataire (à côté de la zone client « Bon pour accord »). La signature est figée au moment de l’envoi du devis.