Parcours commercial

Depuis Paramètres → Parcours commercial, vous règlez le comportement commercial automatique de vos dossiers (pistes, visites, relances devis).

Ne confondez pas avec Paramètres → Agenda & main-d’œuvre, qui concerne le calendrier, les horaires de journée et la planification automatique de la main-d’œuvre à l’acceptation d’un devis.

Visites et rendez-vous

• Passer en « Devis à préparer » après une visite : lorsque vous clôturez une visite sur un dossier en piste, le statut commercial change automatiquement.
• Durée par défaut d’un rendez-vous : utilisée pour suggérer des créneaux lors de la création d’un dossier ou d’un rendez-vous client.

Relances devis par e-mail

• Précocher la relance sur les nouveaux devis : option désactivée par défaut. Quand elle est activée ici, chaque nouveau devis arrive avec le switch Relance automatique déjà coché. Vous pouvez toujours l’activer ou le désactiver sur chaque devis.
• Envoyer la relance : nombre de jours avant la fin de validité du devis. Un seul rappel part par devis activé, avec le modèle Rappel de devis.

Si le client n’a pas d’e-mail, la relance n’est pas envoyée : un rappel s’affiche sur l’Accueil pour compléter la fiche client.

Aller plus loin

• Parcours complet d’une affaire — du premier contact à la facture ;
• Envoyer et faire signer — détail des relances sur chaque devis ;
• Planifier la main-d’œuvre — calendrier automatique après acceptation du devis.