Importer vos anciennes données

Vous pouvez reprendre des devis, factures ou dépenses depuis un export de votre ancien logiciel.

Formats acceptés

Import via fichier CSV (tableur). Ouvrage reconnaît notamment les exports courants d’outils de facturation artisan.

Étapes

Devis, Factures ou Dépenses → Importer.
Déposez le fichier et vérifiez le mapping des colonnes.
Lancez l’import : un rapport indique ce qui a été créé ou mis à jour.

Après l’import

Consultez l’historique d’import pour voir le détail.
Si l’import ne convient pas, vous pouvez l’annuler tant qu’aucune facture liée, signature ou rapprochement bancaire ne bloque la suppression.

Limites

L’annulation supprime les éléments créés par l’import, pas les mises à jour d’enregistrements existants.
Les imports antérieurs à la fonction d’annulation ne sont pas toujours réversibles.

Catalogue et clients

Les imports de catalogue et la saisie des clients se font séparément. Commencez par les clients, puis le catalogue, puis les documents historiques.

Conseil

Testez d’abord sur un petit export (quelques lignes) avant d’importer plusieurs années d’historique.