Utiliser l’assistant

L’assistant vous aide à retrouver une information dans votre entreprise et à préparer quelques actions simples. Il ne modifie ni ne supprime jamais de données existantes.

Où le trouver

En bas à droite de l’écran, à côté du Chrono (suivi du temps sur un chantier), cliquez sur l’icône Assistant (étincelle). Le panneau s’ouvre ; recliquez sur la croix ou sur l’icône pour le fermer.

Comment l’utiliser

À la voix : maintenez le bouton micro pendant que vous parlez, relâchez pour envoyer. Votre phrase s’affiche en direct pendant l’écoute.
À l’écrit : tapez votre question puis envoyez.
Pour créer quelque chose (note, tâche, devis brouillon), décrivez clairement le chantier ou le client ; l’assistant vous demandera confirmation avant d’agir.
Utilisez les suggestions sous le champ de saisie pour démarrer rapidement.
Les liens vers fiches chantier, devis ou factures sont inclus dans les réponses quand c’est pertinent.

Retrouver un écran ou un réglage

Recherche globale (⌘K / Ctrl+K) : même index que l’assistant pour les écrans de Paramètres (TVA, Parcours commercial, Chantiers…).
Dans le chat, demandez « où régler la relance de devis » ou « paramètres TVA » : l’assistant cherche dans les Paramètres et le Centre d’aide, puis vous indique le lien.

Structure Paramètres (menu utilisateur) :

Compte : Profil, Mot de passe
Entreprise : Identité & données, Modules, Collaborateurs, Abonnement
Exploitation : Parcours commercial, Agenda & main-d’œuvre, E-mail professionnel
Réglages par module : Facturation, Chantiers, Site vitrine
Outils : Extension navigateur, Instagram
Interface : Apparence, Navigation mobile

Consultation (lecture seule)

Clients et chantiers (recherche, fiche détaillée avec avancement checklist et clôture).
Parcours commercial : compteurs pistes, devis, chantiers actifs, prêts à clôturer (outil dédié).
Tâches en retard (Mes tâches : assignées à vous + tâches sans assignation), résumé d’un chantier, temps passé (chrono) sur un chantier.
CA facturé, dépenses et encaissements par mois ou par année.
Facture ou devis par référence, impayés, devis en attente, brouillons.
Dépenses récentes, factures fournisseurs e-facture en attente (si e-facture activée), mouvements bancaires non rapprochés (si banque connectée).
Produits du catalogue (prix, unité).
Centre d’aide : l’assistant cherche et lit les articles (parcours complet, Parcours commercial, réglages Chantiers, export FEC, e-facture…) pour vous expliquer les étapes, avec lien vers l’article complet.

Création (sans modifier l’existant)

Note au fil d’un chantier.
Tâche sur un chantier (titre, échéance optionnelle).
Devis brouillon avec lignes libres, ou depuis les matériaux catalogue d’un chantier. La main d’œuvre en heures utilise votre taux horaire (Paramètres → Collaborateurs) ; les produits reprennent le prix catalogue si disponible.

Après création d’un devis, ouvrez-le dans Devis pour vérifier les montants avant envoi.

Limites de l’assistant

Modifier ou supprimer une donnée.
Envoyer un devis, enregistrer un paiement, rapprocher une opération bancaire.
Accéder aux données d’une autre entreprise.

Accès selon votre rôle

Terrain / employé : chantiers, tâches, notes.
Finances (associé, admin, comptable) : facturation, dépenses, banque, devis.
Le comptable peut utiliser l’assistant même sans accès terrain complet.

L’assistant doit être activé pour votre entreprise (réglage administrateur).

Bonnes pratiques

Si plusieurs clients ou chantiers portent le même nom, précisez lequel.
Confirmez explicitement quand l’assistant propose une création.
Vérifiez toujours les montants dans l’écran concerné.