Suivre un chantier

Un chantier (ou projet) centralise tout ce qui concerne une affaire : lieu, client, tâches, photos et documents commerciaux.

La fiche projet s’affiche sous forme de tableau de bord : fiche récap (client, planning, lieu, détails), notes, étapes, photos, temps et devis/factures sont visibles d’un coup d’œil sur grand écran. Les blocs Client, Planning, Lieu et Détails (titre, slug, résumé, notes internes) se modifient en cliquant directement sur la ligne concernée.

Créer un dossier

Chantiers → Dossiers → Nouveau dossier (ou le bouton sur l’accueil).
Choisissez le client, l’adresse chantier et, si besoin, un rendez-vous de visite.
Donnez un titre explicite (ex. « Rénovation salle de bain — M. Dupont »). Le dossier démarre en statut Piste.

Tâches et événements

Ouvrage distingue deux types d’actions :

Type	Quand l’utiliser	Où ça s’affiche
Tâche	Action à faire, avec échéance optionnelle (sans horaire)	Toutes les tâches (tableau) ; date limite en rouge dans le Calendrier
Événement	RDV, fabrication, pose… avec créneau horaire	Calendrier uniquement

Étapes du chantier et tâches libres

La section Étapes du chantier regroupe :

la séquence à cocher (protection, livraison, réception…) avec les tâches et événements rattachés à chaque étape ;
en bas, séparées par un trait, les Tâches hors étapes : actions du chantier non liées à une étape (relances, admin, échéances…). Elles apparaissent aussi dans Toutes les tâches.

Une tâche liée à une étape n’apparaît que sous cette étape, pas dans Tâches hors étapes.

Ajouter une action sur une étape

Sous chaque étape, cliquez sur + Ajouter :

Tâche — créez une nouvelle action (avec date limite optionnelle) ou liez une tâche déjà présente dans Tâches hors étapes.
Événement — planifiez un créneau horaire (RDV, fabrication, pose…) directement rattaché à l’étape.
Catalogue — ajoutez un produit et une quantité à cette étape.

Modèles d’étapes

Dans Réglages → Projets → Modèles d’étapes, définissez des parcours récurrents (visite, devis, pose, facture…).

À la création : cochez « Appliquer automatiquement à la création d’un projet » pour préremplir les nouveaux chantiers.
Sur un chantier existant : si la section Étapes du chantier est vide, choisissez un modèle puis Insérer le modèle.

Chaque étape du modèle peut avoir un type (relevé, fabrication, commandes, prestataires, pose…). Le type adapte l’affichage sur le chantier.

Commandes matériaux

Sur une étape de type Commandes, vous disposez d’une liste de courses :

Cliquez sur Remplir depuis le devis pour importer les produits du devis accepté (et ceux déjà notés sur le chantier).
Cochez chaque ligne Commandé au fur et à mesure de vos achats.
L’étape se valide automatiquement lorsque toutes les lignes sont cochées.

Si une date cible est renseignée sur l’étape, la date limite « À commander avant le… » s’affiche en haut de la liste.

Vous pouvez aussi ajouter des produits du catalogue via + Ajouter → Catalogue.

Main-d’œuvre (relevé, fabrication, pose)

Sur les étapes Relevé, Fabrication ou Pose :

Indiquez une date cible pour chaque étape.
Cliquez sur Placer au calendrier pour créer un événement planifié lié à l’étape.
Utilisez Créneau manuel pour choisir vous-même le début et la fin.

Si vous fixez la date de fabrication sans date de pose, Ouvrage propose une date de pose en ajoutant le délai prestataire le plus long.

Prestataires chantier

Sur une étape de type Prestataires, listez les sous-traitants à contacter ou activer :

Depuis Paramètres → Chantiers → Annuaire prestataires, enregistrez vos partenaires récurrents (nom, contact, délai moyen).
Sur le chantier, ajoutez-les en un clic depuis l’annuaire, ou saisissez un prestataire ponctuel à la main.
Cochez Activé lorsque le prestataire est lancé sur le chantier.
L’étape se valide automatiquement lorsque tous les prestataires sont cochés.

Ces prestataires sont propres au chantier : ils ne remplacent pas vos fournisseurs enregistrés en comptabilité.

Notes

La section Notes (colonne de droite du tableau de bord) affiche vos mémos sous forme de liste compacte : cliquez sur une note pour la lire en entier. Le bouton Ajouter ouvre une fenêtre de saisie avec texte enrichi (gras, listes, liens) ; validez avec Épingler. Depuis la lecture d’une note, vous pouvez la modifier, la marquer comme faite ou la supprimer (vos propres notes ; un associé peut agir sur toute note).

Le bouton Note (barre d’outils ou actions rapides) ouvre directement la création d’une note.

Photos

Depuis le chantier, ajoutez des photos (avant / pendant / après). Le bouton Capturer (barre du bas sur mobile) permet aussi une note rapide avec photos.

Fichiers (plans, PDF…)

Le bouton Fichiers (barre d’outils en haut de la fiche) ouvre un panneau pour déposer des documents utiles au chantier : plans PDF, croquis scannés, etc. Ils sont visibles par toute l’équipe ayant accès au projet, sans encombrer le tableau de bord.

Cliquez sur Fichiers.
Ajouter — sélectionnez un ou plusieurs fichiers (PDF ou image, max. 25 Mo chacun).
Téléchargez ou supprimez un fichier depuis la liste.

Les photos de chantier restent dans la section Photos ; les documents techniques vont dans Fichiers.

Toutes les tâches

Chantiers → Toutes les tâches regroupe les tâches de l’équipe (tableau À faire / En cours / Terminé). À la création, saisissez d’abord l’intitulé ; le chantier et le client sont facultatifs (une tâche sans chantier reste visible pour toute l’équipe).

Temps passé

Dans la section Temps passé :

Chrono — lance le compteur sur ce chantier (ou depuis la barre flottante).
Ajouter — saisissez manuellement une durée passée (heures/minutes), avec date de début optionnelle.

Le total par collaborateur et le coût main-d’œuvre estimé s’affichent si des taux horaires sont renseignés dans les fiches collaborateurs.

Lien avec la facturation

Depuis un chantier, créez un devis prérempli avec le client et l’adresse. Les devis et factures restent visibles sur la fiche chantier.

Dans la section Devis & factures, la marge estimée est calculée à partir du devis accepté : marge matériaux (vente − achat sur les lignes concernées) + main-d’œuvre facturée dans le devis.

Clôturer un chantier

Lorsque toutes les étapes du chantier sont cochées, un bandeau Clôturer le chantier apparaît en haut de la fiche.

Cliquez sur Clôturer le chantier — le statut passe à Terminé.
Vous pouvez ensuite :
- Préparer la vitrine (photos et texte dans la section Photos) ;
- Facturer depuis le devis accepté (bouton direct si aucune facture n’existe encore) ;
- consulter le bilan financier dans Devis & factures.

La clôture n’empêche pas d’ajouter des photos ou d’émettre la facture ensuite.

Supprimer ou restaurer un chantier

Un chantier supprimé (bouton Supprimer dans la fiche ou dans sa modification) est placé dans la Corbeille : ses devis, factures et dépenses restent consultables. Pour le récupérer :

Dans Chantiers, choisissez le filtre Corbeille.
Cliquez sur Restaurer sur la ligne du chantier : il revient dans la liste avec ses tâches, notes et documents.

Étapes chantier sur l'accueil

Les étapes en attente remontent dans la section Aujourd'hui de l'accueil, regroupées par type d'intervention (visite, pose, etc.).