Suivre un chantier

Un chantier (ou projet) centralise tout ce qui concerne une affaire : lieu, client, tâches, photos et documents commerciaux.

Créer un dossier

1. Chantiers → Dossiers → Nouveau dossier (ou le bouton sur l’accueil).
2. Choisissez le client, l’adresse chantier et, si besoin, un rendez-vous de visite.
3. Donnez un titre explicite (ex. « Rénovation salle de bain — M. Dupont »). Le dossier démarre en statut Piste.

Trois types de suivi sur la fiche chantier

Section	Rôle
Étapes du chantier	Séquence à cocher (protection, livraison, réception…). Vous pouvez y rattacher des actions (tâches liées à une étape).
Suivi & relances	Tâches bureau hors étapes : relances client, admin, échéances.
Interventions terrain	Passages planifiés avec créneau horaire (calendrier).

Les tâches liées à une étape n’apparaissent que sous cette étape, pas dans « Suivi & relances ».

Ajouter une action sur une étape

Sous chaque étape, cliquez sur + Ajouter :

1. Tâche — créez une nouvelle action ou liez une tâche déjà présente dans Suivi & relances.
2. Intervention — planifiez un passage terrain (créneau, assignation) directement rattaché à l’étape.
3. Catalogue — ajoutez un produit et une quantité à cette étape.

Modèles d’étapes

Dans Réglages → Projets → Modèles d’étapes, définissez des parcours récurrents (visite, devis, pose, facture…).

• À la création : cochez « Appliquer automatiquement à la création d’un projet » pour préremplir les nouveaux chantiers.
• Sur un chantier existant : si la section Étapes du chantier est vide, choisissez un modèle puis Insérer le modèle.

Chaque étape du modèle peut avoir un type (relevé, fabrication, commandes, prestataires, pose…). Le type adapte l’affichage sur le chantier.

Commandes matériaux

Sur une étape de type Commandes, vous disposez d’une liste de courses :

1. Cliquez sur Remplir depuis le devis pour importer les produits du devis accepté (et ceux déjà notés sur le chantier).
2. Cochez chaque ligne Commandé au fur et à mesure de vos achats.
3. L’étape se valide automatiquement lorsque toutes les lignes sont cochées.

Après un planning à rebours, la date limite « À commander avant le… » s’affiche en haut de la liste.

Vous pouvez aussi ajouter des produits du catalogue via + Ajouter → Catalogue.

Main-d’œuvre (relevé, fabrication, pose)

Sur les étapes Relevé, Fabrication ou Pose :

1. Indiquez une date cible (la date de pose pilote le reste du chantier).
2. Cliquez sur Placer au calendrier pour créer une intervention planifiée liée à l’étape.
3. Utilisez Créneau manuel pour choisir vous-même le début et la fin.

Quand la date de pose est renseignée, le bouton Planifier à rebours (en haut de la section) recalcule les dates de fabrication, commandes et relevé en tenant compte des délais prestataires.

Si vous fixez la date de fabrication sans date de pose, Ouvrage propose une date de pose en ajoutant le délai prestataire le plus long.

Prestataires chantier

Sur une étape de type Prestataires, listez les sous-traitants à contacter ou activer :

1. Depuis Paramètres → Chantiers → Annuaire prestataires, enregistrez vos partenaires récurrents (nom, contact, délai moyen).
2. Sur le chantier, ajoutez-les en un clic depuis l’annuaire, ou saisissez un prestataire ponctuel à la main.
3. Cochez Activé lorsque le prestataire est lancé sur le chantier.
4. L’étape se valide automatiquement lorsque tous les prestataires sont cochés.

Ces prestataires sont propres au chantier : ils ne remplacent pas vos fournisseurs enregistrés en comptabilité.

Notes

La section Notes (juste sous la fiche récap) permet de consigner un mémo interne partagé avec l’équipe : texte enrichi (gras, listes, liens), bouton Enregistrer, historique chronologique en dessous. Vous pouvez modifier ou supprimer vos propres notes ; un associé peut le faire pour toute la note.

Le bouton Note (barre d’outils ou actions rapides) scroll directement vers l’éditeur.

Photos

Depuis le chantier, ajoutez des photos (avant / pendant / après). Le bouton Capturer (barre du bas sur mobile) permet aussi une note rapide avec photos.

Lien avec la facturation

Depuis un chantier, créez un devis prérempli avec le client et l’adresse. Les devis et factures restent visibles sur la fiche chantier.

Dans la section Devis & factures, le bilan financier résume le devis accepté, le montant facturé, les dépenses, le temps passé et la marge estimée (facturé − dépenses − main-d’œuvre).

Clôturer un chantier

Lorsque toutes les étapes du chantier sont cochées, un bandeau Clôturer le chantier apparaît en haut de la fiche.

1. Cliquez sur Clôturer le chantier — le statut passe à Terminé.
2. Vous pouvez ensuite :
   • Préparer la vitrine (photos et texte dans la section Photos) ;
   • Facturer depuis le devis accepté (bouton direct si aucune facture n’existe encore) ;
   • consulter le bilan financier dans Devis & factures.

La clôture n’empêche pas d’ajouter des photos ou d’émettre la facture ensuite.

Étapes chantier sur l'accueil

Les étapes en attente remontent dans la section Aujourd'hui de l'accueil, regroupées par type d'intervention (visite, pose, etc.).